泰康沪港深价值优选混合：2024年换手率达1117.55%
AI基金泰康沪港深价值优选混合（003580）披露2024年年报，2024年基金利润652.92万元，加权平均基金份额本期利润0.0825元。报告期内，基金净值增长率为8.37%，截至2024年末，基金规模为3907.75万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为1.369元。基金经理是黄成扬，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，泰康沪港深价值优选混合近一年复权单位净值增长率最高，达18.98%；泰康沪港深精选混合最低，为16.41%。
基金管理人在年报中表示，权益整体方面，展望2025年，我们觉得投资的主要问题仍是规避不确定性，拥抱确定性；中美关系变化可能带来不确定性，其中有危也有机，对于出口以及内需提振相关的方向，我们需要不断审视和平衡；而对于AI主题，我们觉得仍有较大机会，但需要不断深化研究其中的细分方向，相对而言我们觉得2025年AI软件应用的投资机会可能更大一点。另外，DeepSeek的横空出世宣告了中国的AI实力，也促使海外投资者重新思考中国资产的价值，因此要充分重视恒生科技乃至恒生指数的投资机会。
截至4月3日，泰康沪港深价值优选混合近三个月复权单位净值增长率为14.62%，位于同类可比基金68/918；近半年复权单位净值增长率为8.30%，位于同类可比基金142/918；近一年复权单位净值增长率为18.98%，位于同类可比基金133/918；近三年复权单位净值增长率为-2.49%，位于同类可比基金241/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.295，位于同类可比基金225/909。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为37.2%，同类可比基金排名476/909。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为29.37%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.88%，同类平均为79.88%。2021年末基金达到90.55%的最高仓位，2018年末最低，为72.89%。
截至2024年末，基金规模为3907.75万元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计2659户，合计持有3190.2万份。其中管理人员工持有55.46万份，占比1.74%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约1117.55%，持续4年高于同类均值。
截至2024年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、小鹏汽车-W、中国联通、美团-W、药明合联、同程旅行、邮储银行、东山精密、舜宇光学科技、安集科技。
核校：孙萍
